상탕대장치, 중국 Neocloud 시장 1위

量子位 독자 여러분 2026-09-21 11:32:03 출처: 量子位

샤리원(沙利文) 보고서

최근 권위 있는 연구기관인 프로스트 앤 설리번(Frost & Sullivan)이 头豹研究院과 공동으로 《중국 풀스택 AI 클라우드 서비스 시장 보고서 2026H1》을 발표했다.

보고서에 따르면 센스타임(SenseTime) 대장치(大裝置)는 약 50%에 가까운 시장 점유율로 중국 Neocloud 시장 1위에 올랐으며, 선두 우위가 뚜렷하다.

01. AI를 위해 태어나다, Neocloud의 가속 성장

샤리원 보고서는 현재 풀스택 AI 클라우드 사업자를 두 부류로 나눈다. 한 부류는 알리바바 클라우드, 바이두 스마트 클라우드로 대표되는 종합 클라우드 컴퓨팅 사업자(HyperScaler)로, 전략 전반을 AI화하고 있다. 다른 한 부류는 Neocloud(신규 클라우드) 사업자로, 설립 초기부터 AI와 깊이 결합해 AI 유전자를 갖추고 점차 풀스택 AI 클라우드 사업자로 발전했으며, 대표 사업자로는 센스타임 테크놀로지, CoreWeave, Nebius 등이 있다.

샤리원은 2026년이 Agentic AI 원년이라고 지적한다. 전통적인 대규모 언어 모델과 비교해 Token 생성 속도가 동일한 조건에서 Agentic AI의 컴퓨팅 파워 요구는 10배 이상 높아지며, AI 인프라의 전력 공급, 냉각, 대규모 병렬 컴퓨팅, 확장성 등 모든 측면에 새로운 시험대를 제기한다.

이러한 배경에서 Neocloud의 가치와 장점은 더욱 부각된다. 고성능 컴퓨팅, 고속 상호 연결, 유연성, 보안성, 확장성을 하나로 갖춰 AI 학습, 추론 및 Agentic 애플리케이션 등 서로 다른 유형의 워크로드를 유연하게 수용할 수 있으며, Agentic 시대를 겨냥한 차세대 AI 인프라로 자리 잡고 있다.

센스타임 대장치는 설립 초기부터 AI를 유전자로 삼아, 하위 아키텍처 자체를 AI 컴퓨팅 요구에 맞춰 구축했고 모델과 애플리케이션의 진화에 따라 인프라 역량을 지속적으로 반복 개선하며, 오랫동안 중국 신규 클라우드 시장의 리더 진영에 확고히 자리하고 있다.

02. 엔드투엔드 풀스택 역량으로 Neocloud 시장을 선도하다

샤리원의 시각에서 Neocloud는 GPU/AI 컴퓨팅 파워를 핵심으로 하는 신흥 클라우드 서비스 분야로, 빠르게 글로벌 AI 인프라의 중요한 공급자로 성장하고 있다. 그중 해외에서는 CoreWeave, Nebius 등 사업자가 선두를 달리고 있고, 국내 시장에서는 센스타임이 대표주자로 지능형 컴퓨팅 운영, 컴퓨팅 파워 스케줄링, Token 서비스 등의 단계를 풀스택으로 아우른다.

CoreWeave, Nebius 등 해외 Neocloud 사업자가 고성능 AI 컴퓨팅 파워에 집중하는 것과 달리, 중국 Neocloud 사업자의 대표주자인 센스타임 대장치는 중국 시장을 기반으로 "대규모 모델을 가장 잘 이해하는 AI 인프라"를 구축하며 차별화된 발전 경로를 걸어왔고, 다음과 같은 측면에서 뚜렷한 우위를 갖는다.

엔드투엔드 시스템화 역량. 센스타임 대장치는 모델 역량과 AI 인프라를 깊이 융합해 "컴퓨팅 파워—플랫폼—솔루션—서비스"를 아우르는 엔드투엔드 시스템화 역량을 제공하며, 기업이 더 높은 투입 대비 산출 효율로 AI 가치 전환을 실현하도록 돕는다. 초대규모 클러스터의 안정적 운영. 체크포인트 기반 재학습(斷點續訓), 자동 내결함성, 태스크 마이그레이션, 토폴로지 인지 스케줄링 등의 메커니즘을 통해 초대규모 클러스터가 노드 변동, 자원 전환, 동적 확장 등의 시나리오에서 안정적으로 운영되도록 보장한다.

컴퓨팅 파워와 전력의 심층 협업. 샤리원은 전력이 곧 컴퓨팅 파워이며, 수직 통합이 AI 클라우드의 새로운 해자(護城河)가 된다고 본다. 센스타임 대장치는 컴퓨팅-전력 협업 Agent를 출시해 컴퓨팅 파워, 에너지, 비즈니스를 실시간으로 협업시키고, 지능형 컴퓨팅 센터의 시스템 차원의 원가 절감과 효율 향상을 이끌어낸다.

국산 컴퓨팅 파워와 생태계 구축. 단일 칩의 관리와 호출에만 국한되지 않고, 센스타임 대장치는 국산 컴퓨팅 파워의 대규모 상용화와 국산 생태계 조성을 지속적으로 추진한다. PD 분리 이기종 혼합 추론 기술에 힘입어 전체 추론 가성비는 이미 NVIDIA H 시리즈의 1.25배에 도달했고, 국산 동종(同構) 추론과 비교해 동일 비용의 Token 산출 규모가 2.5배로 확대되어 국산 컴퓨팅 파워의 규모화 수익 실현을 진정으로 이뤄냈다.

Token 생산과 서비스 역량. 센스타임 대장치는 Token 정제 공장 모델을 통해 컴퓨팅 파워를 안정적이고 효율적이며 가성비가 더 높은 Token 생산과 서비스로 전환할 수 있다. 현재 플랫폼의 일평균 Token 서비스량은 이미 4.5조(2026년 8월 기준)에 달했으며, 4분기에는 일평균 10조 Token 규모에 도달할 것으로 예상된다.

버티컬 산업을 더 잘 이해하고, 고객을 더 잘 이해한다. 센스타임 대장치는 "엔드투엔드 멀티모달 솔루션 + FDE 모델"에 기반해 산업 현장 깊숙이 들어가 고객과 함께 시나리오를 구축하고 모델을 공동 창조하며 목표를 함께 짊어지고, AI 산업 안착의 마지막 1킬로미터를 뚫는다.

03. AI Native가 혁신을 이끌고, 생태계 공동 구축으로 장기 경쟁력 확보

주목할 점은 샤리원이 Neocloud 기업은 기술 혁신을 더 중시하고, 시장 수요에 빠르게 대응해 새로운 AI 기술과 서비스를 선보일 수 있다고 지적했다는 것이다.

이는 센스타임 대장치가 오랫동안 견지해 온 판단과도 일치한다. 컴퓨팅 파워 규모는 AI 인프라 비즈니스의 하한을 결정하지만, 대응과 반복 개선 역량이 진정으로 비즈니스의 상한을 결정한다는 것이다. "기업은 AI 네이티브 조직을 구축해 자기 반복과 자기 최적화를 실현해야 빠르게 변화하는 시장 환경에서 더 강한 경쟁력을 유지할 수 있다."

Neocloud 대표주자로서 센스타임 대장치는 AI Native 조직을 적극적으로 구축하며, 지속적인 제품 반복과 기술 혁신으로 업계 변화에 대응한다. WAIC 2026 기간에 센스타임 대장치는 일련의 혁신 성과를 집중 발표하며, 국산 컴퓨팅 파워의 규모화 상용화의 핵심 병목에 정면으로 맞서 가성비, 적합성, 에너지 효율이라는 세 가지 차원에서 체계적인 문제 해결을 이뤄냈다.

또한 샤리원은 향후 3년간 AI 풀스택 클라우드 사업자가 "자원 경쟁"에서 "효율과 생태계 경쟁"으로 진입할 것으로 예측한다. 이는 AI 경쟁이 단일 GPU에 국한되지 않고, 전(全)산업 체인 생태계 통합이 핵심이 된다는 것을 의미한다.

센스타임 대장치도 이러한 방향을 따라 AI 인프라 역량의 경계를 지속적으로 확장하며 산업 생태계의 심층 협업을 추진하고 있다. 올해 WAIC 포럼에서 센스타임 대장치는 약 20개 생태계 파트너와 함께 국산 AI 인프라 생태계 공동 구축 "은하(銀河) 계획"을 발기했으며, 향후 이 계획에 힘입어 생태계 파트너와 함께 기술, 산업, 자본의 심층 융합을 추진하고 개방적이고 번영하는 산업 생태계를 함께 구축할 것이다.

미래를 향해 "대규모 모델을 가장 잘 이해하는 AI 인프라"로서 센스타임 대장치는 Neocloud를 핵심 정체성으로 삼고 기술 혁신과 생태계 공동 구축이라는 두 개의 바퀴로 나아가며, 생태계 파트너와 함께 AI 인프라의 지속적인 업그레이드를 가속해 포용적 AI를 추진하고 아름다운 미래를 지능적으로 만들어 갈 것이다.